安富利台灣暨南亞區區域業務總裁雲昌昱：

印度進入智慧型手機元年　IoT和創客生態系統想像無限


2018/05/23 - DIGITIMES 何致中／電子時報

全球電子產業在大陸與美國兩強掀起貿易戰火的夾縫中，出現了許多新的機會與挑戰，而台灣電子產業一直是兩個大國之中，最強而有力的供應體系之一，如何巧借東風借力使力，讓台灣產業升級並找尋到立足於世界的關鍵角色，成為產、官、學、研都注意的話題。

而舉凡是半導體、系統、電子零件代理通路，都重視到「人口紅利」的重要性，在新南向政策呼得震天價響的聲浪下，台灣業者已經有拓展大陸市場的重要經驗，如何能夠掌握下一個人口紅利的廣大藍海市場，「期待卻又怕受傷害」正也說明了電子產業界經營團隊的心情。

目前全球最重要的主流消費電子產品仍為智慧型手機，然而業界也深知做為全球最大智慧型手機市場的大陸，成長空間已經不大，成為眾品牌廠之間的市佔率爭奪紅海。雄踞南亞的印度，2017年估計銷售出了1.32億支左右的智慧型手機，但值得注意的是，印度傳統功能型手機，比例卻是仍高於智慧型手機。

另一方面，儘管各類消費電子產品舉凡平面電視、手機、電腦等，都無法忽視印度等市場，但如同大陸紅色供應鏈，甚至更往前回溯到南韓三星電子(Samsung Electronics)的崛起過程，印度政府也開始重視在地生產的問題，業者也直言，當政府政策強力介入時，也將會改變產業界的思維。

我們可以看到，印度將從2018年4月1日開始計算的財年，調高電子產品的進口關稅。舉凡如行動通訊裝置、穿戴式裝置進口關稅從15%調高為20%，手機零組件進口關稅從10%調升至15%，各類光電零組件包括LED、顯示器面板包括LTFT-LCD與OLED面板，從7.5%與10%，也陸續調高為15%。業界也不難看出，印度政府極力希望把製造端拉向印度本土，對電子產業界的量變與質變，正在發酵中。

電子時報獨家專訪到全球電子零組件代理通路大廠安富利(AVNET)台灣暨南亞總裁雲昌昱，雲昌昱近期頻繁往返於南亞市場、東協市場，其提供的全球級業者視野，也值得台系供應體系業者借鏡與參考。以下為專訪紀要。



圖說：雲昌昱現職為安富利台灣暨南亞區區域業務總裁，常駐台灣，帶領過半導體行銷、業務部與應用工程部門，
在亞洲電子業具超過30年經驗。符世旻攝

問：您如何看待具有人口紅利特色的新興大國印度，印度近期經濟政策上的重大改變如何影響電子業者布局？

答：我接管這個區域市場是在約1年前。

印度市場，我們先從經濟發展等各方面觀察，估計大約能夠保持在GDP約6~8%的成長率，印度人口是高達13億人以上的國家，與大陸之間將爭搶全球人口第一或第二大國家地位，成長動能一直會持續。

而我認為，印度智慧型手機元年，相當可能就是2018年，另外，跟電力(power)系統相關的基礎設施，更是印度在國家發展的腳步中，極度需要的。

印度智慧型手機需求量可望在今年正式超越功能型手機，如何看出這樣子的發展趨勢呢？主因係印度政府真正開始有了一些實際動作，相關供應體系廠商也開始真正落實，推手就是政府在地生產的概念。

觀察以往各新興國家的產業發展，一旦有國家的力量投入，通常成效都會很大。印度市場的例子，最核心的因素就是稅制。關於國家內政政策，業界並不評論隊對錯與否，但不可忽視的是稅制的鼓勵或限制，讓供應鏈進駐，給予減免、在地生產免稅，加上進口關稅的障礙，促使電子產業業者必須於印度本土發展出完整的供應鏈。

以印度的例子為例，原本的生意模式是從其他地方採購完、再把週邊關鍵零組件組裝完畢後，再運進印度銷售，但印度政府此次從PC板就開始限制，只要是把關鍵零組件組裝到了PC板上進口，就會增加課稅，當然這些法令未必非常很到位，但是這就打破了既有的模式，現在印度政府的思維就是確保電子製造業廠商要有在地工廠，從定義上顛覆「印度製造」的概念。

問：就以安富利的觀點，您認為布局印度市場的挑戰與機會為何？

答：對於安富利來說，我們在當地收購代理通路業者的時間比較早，至少有了20年以上的經驗，營運架構算是非常完整，公司也希望我去帶領這樣的團隊。藉由站在台灣人角度，發展智慧型手機市場與供應鏈的經驗，事實上在台灣市場經營電子通路產業的經驗，在這個產業中是比較領先、甚至名列前茅的。在這個十幾億人口的新興市場，加上智慧型手機並未十分普及，配合當地政府鼓勵在地生產，台灣跟印度團隊的交流也愈來愈多。

站在企業的立場，公司當然也會考量這些因素做出整合策略，當然，南亞市場最明顯的就是語言、文化等問題。事實上，文化差距頗大，我們的經營團隊前往印度也會特別緊張，包括飲食、風土民情等等，但是當雙方了解愈來愈多的時候，這些障礙就會減少，安富利在電子零件產業具有自己的know-how ，加上購併效應，使得市場布局配合當地地陪，發展速度會比較快，同個集團旗下管理的區域，障礙就會愈來愈少。

安富利目前印度當地團隊已經超過100人，約在1998年進入印度市場，今年正好滿20年，以印度電子業重鎮城市邦加羅爾為主力，約有70%人力駐紮於班加奈爾，約有70~80名員工，另外印度據點還包括德里、新德里、孟買等地，約有6~7個據點。

我認為，印度是一個成長中的市場，未來安富利在此的員工成長人數並沒有限制，我們保持很穩定地發展。以我個人為例，每個季度都會前往印度視察了解各據點的營運狀況。

除了印度功能型手機替換為智慧型手機的廣大商機外，工業物聯網(IIoT)概念將是一個具有爆發成長的潛力市場。舉凡點鈔機、水表、電表，這並非以台灣2,000萬人口能夠想像的市場，印度或是大陸都是十幾億人口，會具有幾億的戶數單位，若配合無線通訊技術，或許紀錄單位只要開過巷弄，就可以蒐集到各戶的數據，確保收取適當的水電費用，這就是物聯網(IoT)、大數據(big data)的具體落實，更是龐大的機會。

整體來看，目前印度市場布局將會保持穩定成長，儘管說不上立即性的爆發成長，但是平均雙位數百分比成長已經是既定方針，也已經是安富利具體已經達到的成長目標。

問：您又如何看待東協市場的布局，特別是現今業界關注的越南市場？

答：確實越南市場是目前新興市場成長最快的國家之一。主要是越南的電信基礎設施需求相當強勁，越南電信設施力求在地生產，不用其他廠牌，越南電信商事相當廣大的生意，在越南發展速度也相當快速。

電信業牽扯到基礎設施，不像是貼近終端消費市場的手機產品。除了電信業是越南比較廣大的一個發展領域外，電動車(EV)的生產，越南也都具有一點規模。目前我們可以看到，電子產業的龍頭大廠在越南都有規模龐大的工廠，越南已經是相當大的生產基地，進入障礙已降低。

對於安富利來說，已經有收購一些公司，目前來講，越南市場成長比任何一個區域都來的驚人。前幾年的平均複合成長超過30~40%，2~3年就翻1倍。我們成長也相當快速，也因為起飛速度實在太快，對於人力、人員掌握比較困難。目前我們在越南將近約有20個人，分布於河內、胡志明市等據點。主力業務聚焦在通訊、網通領域，如GPON、IoT，佔在安富利當地業績約6~7成營收比重。

至於東協其他國家，新加坡發展也還不錯。由於新加坡是城市國家，對於交通、車量管制系統、POS、智慧城市、無人駕駛等，都陸續有積極的規畫。值得一提的是，擁有私人車輛在某些國家很簡單，但是在新加坡是很辛苦的，汽車持有成本很高，怎樣有效率的使用，但是又不要造成太大的負擔，汽車相關的系統，是新加坡相當值得注意的生意。泰國，目前也聚焦於電力系統領域。

大陸部分，市場則相當廣大。舉凡先進駕駛輔助系統(ADAS)，陸廠非常積極，而之前提到的印度、泰國市場的電表、電力系統，更也可應用於大陸市場，IoT概念的想像空間非常大。

不可否認，大陸一定會電子產業重點發展的地方，台灣事實上已經發展到一定程度，美國當然無庸置疑是創新匯集的市場。我們仍然看到，台灣在製造領域還是執牛耳的角色，慢慢大陸也會起來，未來將同時有印度製造、台灣製造、大陸製造。可以預見的是，這幾個大國市場，推動在地生產的政策如稅制相關，會愈來愈多，希望讓關鍵零組件生產在地化，採購零組件規格，也會希望使用當地的標單。

問：安富利在通路產業，面臨電子零組件通路大廠包括如大聯大投控、艾睿電子競爭，而全球電子產業出現更大的典範轉移，造成如亞馬遜(Amazon)這樣顛覆市場生態的業者橫空出世，安富利如何在市場競爭中保持較強的獲利能力？展望後市，經營戰略為何？

答:確實，我們看到亞馬遜的崛起，亞馬遜原本只是銷售書籍起家，爾後造成了一整個生態體系。電子零組件通路這個產業由來已久，如何做得比較不一樣？我們也朝向一個整體生態體系方向前進，針對新興市場、創客(maker)市場，我們對於新興IoT、5G的各種新興領域有比較不一樣的看法。

對於生態體系的建構，我們有一定程度的涉獵，根據目前公司所擁有跟欠缺的事情，架構藍圖，接下來跟拼圖一樣，根據大的目標方針，陸續補足不足之處，當發現在時效上較為緩慢時，我們就會採用購併方式進行。

針對IoT時代中，創客市場的興起，安富利做了一些布局與考量。關鍵在於，怎麼樣準備一群幕後的人，當客戶有設計想法的時候，藉由網路平台，能夠提供一群專業的人來回答這些執行面上問題，進一步讓具有軟、硬體背景的工程師協助處理電子產品的實際生產。

再更進一步，教導創客、有idea的人，如何去架構公司，進入小量生產階段，等到概念真正發揚光大、在市場上獲得認可，進入大量生產的時候，這更是原本通路商安富利最正統的生意模式。

安富利曾收購Premier Farell、RTI、中聯中國、Internix、得毅、合訊、itX等公司，這些收購案的背後，其實就是一直在茁壯版圖。我們現在看到了創客市場、新興市場，有些具有創意的客戶如果要做小批量、小規模生產，事實上是有難度的，但我們對於生態體系的布局，也正是從這些創新概念發展，進而幫助創客。

問：全球電子產業在車用電子化、5G世代、IoT、AI等概念下，會有什麼轉變，電子零組件代理通路業者未來的經營方向為何？

答：看過《魔鬼終結者》(The Terminator)嗎？電影中發展了天網(Skynet)，其實就是我們現在所談的人工智慧(AI)、IoT概念，絕對都是革命性的東西，也顛覆很多舊有的想法與邏輯，也將會減少許多企業中重複性高的工作。

在生意模式上，我們看到了這樣的機會。做半導體的人，雖然有了idea，但是不見得知道機構的東西，但是組成一個終端裝置，需要軟體、硬體、各種東西的配合，我們提供的新生意模式，植基於收購了許多公司，未來客戶只要透過加入平台會員，我們旗下的工程師會給這些具有點子的創客許多建議，讓創客知道要採購哪些零組件，儘管只是3~5片的小量樣本，這個電子商務類型的模式，將協助創客了解地更為全面，從原始的idea中推演出需要那些必要、正確的零組件。

我認為，這個整體性的電子商務通路，是一整套的概念，未來就是一個生態體系的建構，適合機動性高的中小企業，也是台灣企業產業特色，特別適合IoT時代。一個電子產品從發想、從無到有，到小量、大批量生產，就是如此進展，而零組件通路導入電子商務的概念後，我想變化會很精彩，未來通路產業是否大者恆大，我不予置評，以前是兩極化的時代。

但到了現代，零組件通路商面臨快速地產業變化，人際溝通、介面都已經變的不太一樣，我們要研究的是新世代族群，亦即未來10年可能會主導電子產業生意模式的族群，他們的行為模式是值得注意的，進一步思考通路業者的價值在哪邊，讓更多的design in變成design win。

問：2018年產業界面臨美中貿易戰、零組件、原物料缺貨等問題，您如何看待今年總體經濟層面的影響?

答：國家跟國家之間貿易戰，所謂的貿易，是雙方談出來的，總有解決的方法，但是就看是什麼樣的方式。如同一個石頭丟到湖面，會掀起漣漪，但我個人並不認為到目前階段有太大影響，公司層面並不會對此對出公開評論。

至於如現今被動元件缺貨的市況，當然市場上風雨很多，不過從經濟學角度就是供需問題。有個現今國際大廠大力看好車用市場，把資源大量轉移過去，但既有領域就出現供給缺口。

當然，也如同石頭丟入湖中的比喻，被動元件的供需問題目前看來石頭比較大些，影響時間拉長。不過，也有可能這些缺貨的零組件價格變好之後，自然就有廠商想要回頭，也可能廠商看到生意這麼好，強化投資，讓供給增加，價格就會回穩。賠錢生意沒人做、殺頭生意搶著做。

零組件、原料等供需，我並不否認有波動，大一點石頭，漣漪影響會久一點。但同樣地，系統廠成本提高，如果生產業者不能夠獲利，也會減少供應量，進一步也會減少終端產品生產，這樣被動元件等零組件採購也就會平衡，這些都是產業數十年來的起伏，端看供應商、代理業者之間如何溝通協調。



原文網址：DIGITIMES


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