安富利台湾暨南亚区区域业务总裁云昌昱：

印度进入智慧型手机元年　IoT和创客生态系统想像无限


2018/05/23 - DIGITIMES 何致中／电子时报

全球电子产业在大陆与美国两强掀起贸易战火的夹缝中，出现了许多新的机会与挑战，而台湾电子产业一直是两个大国之中，最强而有力的供应体系之一，如何巧借东风借力使力，让台湾产业升级并找寻到立足于世界的关键角色，成为产、官、学、研都注意的话题。

而举凡是半导体、系统、电子零件代理通路，都重视到「人口红利」的重要性，在新南向政策呼得震天价响的声浪下，台湾业者已经有拓展大陆市场的重要经验，如何能够掌握下一个人口红利的广大蓝海市场，「期待却又怕受伤害」正也说明了电子产业界经营团队的心情。

目前全球最重要的主流消费电子产品仍为智慧型手机，然而业界也深知做为全球最大智慧型手机市场的大陆，成长空间已经不大，成为众品牌厂之间的市占率争夺红海。雄踞南亚的印度，2017年估计销售出了1.32亿支左右的智慧型手机，但值得注意的是，印度传统功能型手机，比例却是仍高于智慧型手机。

另一方面，尽管各类消费电子产品举凡平面电视、手机、电脑等，都无法忽视印度等市场，但如同大陆红色供应链，甚至更往前回溯到南韩三星电子(Samsung Electronics)的崛起过程，印度政府也开始重视在地生产的问题，业者也直言，当政府政策强力介入时，也将会改变产业界的思维。

我们可以看到，印度将从2018年4月1日开始计算的财年，调高电子产品的进口关税。举凡如行动通讯装置、穿戴式装置进口关税从15%调高为20%，手机零组件进口关税从10%调升至15%，各类光电零组件包括LED、显示器面板包括LTFT-LCD与OLED面板，从7.5%与10%，也陆续调高为15%。业界也不难看出，印度政府极力希望把制造端拉向印度本土，对电子产业界的量变与质变，正在发酵中。

电子时报独家专访到全球电子零组件代理通路大厂安富利(AVNET)台湾暨南亚总裁云昌昱，云昌昱近期频繁往返于南亚市场、东协市场，其提供的全球级业者视野，也值得台系供应体系业者借镜与参考。以下为专访纪要。



图说：云昌昱现职为安富利台湾暨南亚区区域业务总裁，常驻台湾，带领过半导体行销、业务部与应用工程部门，
在亚洲电子业具超过30年经验。符世旻摄

问：您如何看待具有人口红利特色的新兴大国印度，印度近期经济政策上的重大改变如何影响电子业者布局？

答：我接管这个区域市场是在约1年前。

印度市场，我们先从经济发展等各方面观察，估计大约能够保持在GDP约6~8%的成长率，印度人口是高达13亿人以上的国家，与大陆之间将争抢全球人口第一或第二大国家地位，成长动能一直会持续。

而我认为，印度智慧型手机元年，相当可能就是2018年，另外，跟电力(power)系统相关的基础设施，更是印度在国家发展的脚步中，极度需要的。

印度智慧型手机需求量可望在今年正式超越功能型手机，如何看出这样子的发展趋势呢？主因系印度政府真正开始有了一些实际动作，相关供应体系厂商也开始真正落实，推手就是政府在地生产的概念。

观察以往各新兴国家的产业发展，一旦有国家的力量投入，通常成效都会很大。印度市场的例子，最核心的因素就是税制。关于国家内政政策，业界并不评论队对错与否，但不可忽视的是税制的鼓励或限制，让供应链进驻，给予减免、在地生产免税，加上进口关税的障碍，促使电子产业业者必须于印度本土发展出完整的供应链。

以印度的例子为例，原本的生意模式是从其他地方采购完、再把周边关键零组件组装完毕后，再运进印度销售，但印度政府此次从PC板就开始限制，只要是把关键零组件组装到了PC板上进口，就会增加课税，当然这些法令未必非常很到位，但是这就打破了既有的模式，现在印度政府的思维就是确保电子制造业厂商要有在地工厂，从定义上颠覆「印度制造」的概念。

问：就以安富利的观点，您认为布局印度市场的挑战与机会为何？

答：对于安富利来说，我们在当地收购代理通路业者的时间比较早，至少有了20年以上的经验，营运架构算是非常完整，公司也希望我去带领这样的团队。藉由站在台湾人角度，发展智慧型手机市场与供应链的经验，事实上在台湾市场经营电子通路产业的经验，在这个产业中是比较领先、甚至名列前茅的。在这个十几亿人口的新兴市场，加上智慧型手机并未十分普及，配合当地政府鼓励在地生产，台湾跟印度团队的交流也愈来愈多。

站在企业的立场，公司当然也会考量这些因素做出整合策略，当然，南亚市场最明显的就是语言、文化等问题。事实上，文化差距颇大，我们的经营团队前往印度也会特别紧张，包括饮食、风土民情等等，但是当双方了解愈来愈多的时候，这些障碍就会减少，安富利在电子零件产业具有自己的know-how ，加上购并效应，使得市场布局配合当地地陪，发展速度会比较快，同个集团旗下管理的区域，障碍就会愈来愈少。

安富利目前印度当地团队已经超过100人，约在1998年进入印度市场，今年正好满20年，以印度电子业重镇城市邦加罗尔为主力，约有70%人力驻扎于班加奈尔，约有70~80名员工，另外印度据点还包括德里、新德里、孟买等地，约有6~7个据点。

我认为，印度是一个成长中的市场，未来安富利在此的员工成长人数并没有限制，我们保持很稳定地发展。以我个人为例，每个季度都会前往印度视察了解各据点的营运状况。

除了印度功能型手机替换为智慧型手机的广大商机外，工业物联网(IIoT)概念将是一个具有爆发成长的潜力市场。举凡点钞机、水表、电表，这并非以台湾2,000万人口能够想像的市场，印度或是大陆都是十几亿人口，会具有几亿的户数单位，若配合无线通讯技术，或许纪录单位只要开过巷弄，就可以搜集到各户的数据，确保收取适当的水电费用，这就是物联网(IoT)、大数据(big data)的具体落实，更是庞大的机会。

整体来看，目前印度市场布局将会保持稳定成长，尽管说不上立即性的爆发成长，但是平均双位数百分比成长已经是既定方针，也已经是安富利具体已经达到的成长目标。

问：您又如何看待东协市场的布局，特别是现今业界关注的越南市场？

答：确实越南市场是目前新兴市场成长最快的国家之一。主要是越南的电信基础设施需求相当强劲，越南电信设施力求在地生产，不用其他厂牌，越南电信商事相当广大的生意，在越南发展速度也相当快速。

电信业牵扯到基础设施，不像是贴近终端消费市场的手机产品。除了电信业是越南比较广大的一个发展领域外，电动车(EV)的生产，越南也都具有一点规模。目前我们可以看到，电子产业的龙头大厂在越南都有规模庞大的工厂，越南已经是相当大的生产基地，进入障碍已降低。

对于安富利来说，已经有收购一些公司，目前来讲，越南市场成长比任何一个区域都来的惊人。前几年的平均复合成长超过30~40%，2~3年就翻1倍。我们成长也相当快速，也因为起飞速度实在太快，对于人力、人员掌握比较困难。目前我们在越南将近约有20个人，分布于河内、胡志明市等据点。主力业务聚焦在通讯、网通领域，如GPON、IoT，占在安富利当地业绩约6~7成营收比重。

至于东协其他国家，新加坡发展也还不错。由于新加坡是城市国家，对于交通、车量管制系统、POS、智慧城市、无人驾驶等，都陆续有积极的规画。值得一提的是，拥有私人车辆在某些国家很简单，但是在新加坡是很辛苦的，汽车持有成本很高，怎样有效率的使用，但是又不要造成太大的负担，汽车相关的系统，是新加坡相当值得注意的生意。泰国，目前也聚焦于电力系统领域。

大陆部分，市场则相当广大。举凡先进驾驶辅助系统(ADAS)，陆厂非常积极，而之前提到的印度、泰国市场的电表、电力系统，更也可应用于大陆市场，IoT概念的想像空间非常大。

不可否认，大陆一定会电子产业重点发展的地方，台湾事实上已经发展到一定程度，美国当然无庸置疑是创新汇集的市场。我们仍然看到，台湾在制造领域还是执牛耳的角色，慢慢大陆也会起来，未来将同时有印度制造、台湾制造、大陆制造。可以预见的是，这几个大国市场，推动在地生产的政策如税制相关，会愈来愈多，希望让关键零组件生产在地化，采购零组件规格，也会希望使用当地的标单。

问：安富利在通路产业，面临电子零组件通路大厂包括如大联大投控、艾睿电子竞争，而全球电子产业出现更大的典范转移，造成如亚马逊(Amazon)这样颠覆市场生态的业者横空出世，安富利如何在市场竞争中保持较强的获利能力？展望后市，经营战略为何？

答:确实，我们看到亚马逊的崛起，亚马逊原本只是销售书籍起家，尔后造成了一整个生态体系。电子零组件通路这个产业由来已久，如何做得比较不一样？我们也朝向一个整体生态体系方向前进，针对新兴市场、创客(maker)市场，我们对于新兴IoT、5G的各种新兴领域有比较不一样的看法。

对于生态体系的建构，我们有一定程度的涉猎，根据目前公司所拥有跟欠缺的事情，架构蓝图，接下来跟拼图一样，根据大的目标方针，陆续补足不足之处，当发现在时效上较为缓慢时，我们就会采用购并方式进行。

针对IoT时代中，创客市场的兴起，安富利做了一些布局与考量。关键在于，怎么样准备一群幕后的人，当客户有设计想法的时候，藉由网路平台，能够提供一群专业的人来回答这些执行面上问题，进一步让具有软、硬体背景的工程师协助处理电子产品的实际生产。

再更进一步，教导创客、有idea的人，如何去架构公司，进入小量生产阶段，等到概念真正发扬光大、在市场上获得认可，进入大量生产的时候，这更是原本通路商安富利最正统的生意模式。

安富利曾收购Premier Farell、RTI、中联中国、Internix、得毅、合讯、itX等公司，这些收购案的背后，其实就是一直在茁壮版图。我们现在看到了创客市场、新兴市场，有些具有创意的客户如果要做小批量、小规模生产，事实上是有难度的，但我们对于生态体系的布局，也正是从这些创新概念发展，进而帮助创客。

问：全球电子产业在车用电子化、5G世代、IoT、AI等概念下，会有什么转变，电子零组件代理通路业者未来的经营方向为何？

答：看过《魔鬼终结者》(The Terminator)吗？电影中发展了天网(Skynet)，其实就是我们现在所谈的人工智慧(AI)、IoT概念，绝对都是革命性的东西，也颠覆很多旧有的想法与逻辑，也将会减少许多企业中重复性高的工作。

在生意模式上，我们看到了这样的机会。做半导体的人，虽然有了idea，但是不见得知道机构的东西，但是组成一个终端装置，需要软体、硬体、各种东西的配合，我们提供的新生意模式，植基于收购了许多公司，未来客户只要透过加入平台会员，我们旗下的工程师会给这些具有点子的创客许多建议，让创客知道要采购哪些零组件，尽管只是3~5片的小量样本，这个电子商务类型的模式，将协助创客了解地更为全面，从原始的idea中推演出需要那些必要、正确的零组件。

我认为，这个整体性的电子商务通路，是一整套的概念，未来就是一个生态体系的建构，适合机动性高的中小企业，也是台湾企业产业特色，特别适合IoT时代。一个电子产品从发想、从无到有，到小量、大批量生产，就是如此进展，而零组件通路导入电子商务的概念后，我想变化会很精彩，未来通路产业是否大者恒大，我不予置评，以前是两极化的时代。

但到了现代，零组件通路商面临快速地产业变化，人际沟通、介面都已经变的不太一样，我们要研究的是新世代族群，亦即未来10年可能会主导电子产业生意模式的族群，他们的行为模式是值得注意的，进一步思考通路业者的价值在哪边，让更多的design in变成design win。

问：2018年产业界面临美中贸易战、零组件、原物料缺货等问题，您如何看待今年总体经济层面的影响?

答：国家跟国家之间贸易战，所谓的贸易，是双方谈出来的，总有解决的方法，但是就看是什么样的方式。如同一个石头丢到湖面，会掀起涟漪，但我个人并不认为到目前阶段有太大影响，公司层面并不会对此对出公开评论。

至于如现今被动元件缺货的市况，当然市场上风雨很多，不过从经济学角度就是供需问题。有个现今国际大厂大力看好车用市场，把资源大量转移过去，但既有领域就出现供给缺口。

当然，也如同石头丢入湖中的比喻，被动元件的供需问题目前看来石头比较大些，影响时间拉长。不过，也有可能这些缺货的零组件价格变好之后，自然就有厂商想要回头，也可能厂商看到生意这么好，强化投资，让供给增加，价格就会回稳。赔钱生意没人做、杀头生意抢着做。

零组件、原料等供需，我并不否认有波动，大一点石头，涟漪影响会久一点。但同样地，系统厂成本提高，如果生产业者不能够获利，也会减少供应量，进一步也会减少终端产品生产，这样被动元件等零组件采购也就会平衡，这些都是产业数十年来的起伏，端看供应商、代理业者之间如何沟通协调。



原文网址：DIGITIMES


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